PERSONAL FINANCE · 개인 재무 컨설팅

종합 재무설계

현금흐름·목적자금·자산배분을 하나의 계획으로 설계합니다.

개요

소득과 지출, 목표를 종합해 내집마련·교육·노후 등 인생의 목적자금을 설계하고, 자산 배분과 실행까지 하나의 계획으로 연결합니다. 보험·연금·절세·상속까지 아우르는 개인 재무 컨설팅의 출발점입니다.

제공 범위

· 현금흐름·재무상태 진단
· 목적자금(주택·교육·은퇴) 설계
· 자산 배분·포트폴리오 제안

이런 분께 필요합니다

· 돈 관리의 기준이 필요한 분
· 목표는 있는데 실행이 막막한 분
· 흩어진 자산을 정리하고 싶은 분

기대 효과

· 명확한 재무 로드맵
· 목표 달성 가능성 향상